かつて神だった獣たちへ

南北戦争中、北部は南部を打ち負かすために禁じられた魔法を使い、兵士たちを「インカーネイツ」と呼ばれる怪物へと変えた。彼らは人間性と引き換えに、強大な力を与えられた。彼らの土地は救われたが、戦後、一部の人々はインカーネイツを恐れるようになり、彼らは疎まれ、さらには殺された。数年後、どこかの町でナンシー・シャール・バンクロフトは、自身のインカーネイトの父を殺した男を見つけた。象の銃を手に、彼に狙いをつけ、撃つが、男は無傷だった。復讐の意図を告げた後、男は別のインカーネイトの殺害事件に対応しなければならなくなる。戦闘中、シャールは父親の殺害者が実は自らもインカーネイトであり、その殺人衝動は以前に誓った約束に起因することを知る。獣が倒れた後、ハンクとして知られるインカーネイトはシャールを彼の旅に同行するよう誘い、父親の死の真実と、これらの怪物たちが元の仲間によって死ななければならない理由を理解する手助けをする。